Режиссер: Роберт Де Ниро / Robert De Niro
Автор сценария: Чазз Пальминтери
В ролях: Роберт Де Ниро, Чазз Пальминтери, Лилло Бранкато, Фрэнсис Капра, Тэрал Хикс, Кэтрин Нардуччи, Клем Касерта, Альфред Саукелли мл., Фрэнк Пьетранголаре, Джо Пеши

Описание: «Нужно любить и быть любимым без всяких условий и принимать людей такими, какие они есть». Этой немудрящей сентенцией завершается фильм, режиссерский дебют выдающегося актера Америки. Де Ниро посвятил его своему отцу. Это очень личный, романтический и исполненный горькой иронии взгляд, брошенный в прошлое, в детские годы, проведенные в итальянском квартале Нью‑Йорка. Де Ниро играет водителя автобуса, отца мальчика по имени Калоджеро, от лица которого ведется рассказ. Местный мафиози Санни застрелил человека на улице, мальчик оказывается единственным свидетелем, но не выдает убийцу полиции. Санни начинает демонстративно опекать мальца, вовлекая в свои грязные делишки, что вызывает протест отца. Сценарий по собственной пьесе написал Чазз Палминтери.