Не успели добры молодцы наши да красны девицы после первого дня борьбы с Кащеем дела государственные наладить, как он совсем меру потерял — самого Ивана в плен взял! Думали они как Ивана вытащить из темницы да спасти от козний Кощеевых.
Да не все войско то весть сию узнало. Самые сильные наши богатыри настолько вымотались, что спали и не ведали что Иван в беде. А разбудить сон богатырский сами знаете никому не под силу.
Но делать нечего, взял Воевода наш сподручных себе самых храбрых и пошел Ивана спасать. Обратились они к вождю великому, что на город с высоты величия своего взирает, и указал он им, где ключ хранится заветный — по левую руку от него, там где никто и искать не подумает.
Справились они с заданием, спасли Ивана да и сапожки нашли чудные.
Вернулись уставшие домой, а остальные богатыри и богатырши к этому времени уже и проснулись и с делами управились — скотину накормили, телеги починили, да и науке новой обучились. Как узнали они что своим сном чуть Ивана не погубили, пригорюнились, в силах своих разуверились — часть домой возвратилась, да к жизни прежней вернулась, оставшиеся не смогли государсво без защиты оставить — решили общим собранием весть Царю того государсва подать, чтоб удержал он Кощея силами армии своей, а как богатыри с делами своими управятся, так сразу и подоспеют на помощь.