Среди знатных дворянских семей России разворачивается тайная борьба за влияние на мальчика‑царя, императора Петра II. «Серый кардинал» барон Остерман так тонко плетет паутину заговора, что ему удается усыпить бдительность Меньшикова. Меньшиков пытается вырвать Петра II из лап заговорщиков, но те под носом агентов князя устраивают императору побег. Меньшиков преследует похитителей. Помня, что в гневе тот страшен, заговорщики торопят Петра II подписать заранее подготовленные бумаги и, захватив их, скрываются вместе с царем...