Тетсуносуке Ичимура всегда расстраивался по поводу своего небольшого роста. После того, как его родители были убиты наемником Чоушу, Тетсуносуке поклялся стать сильным, чтобы отомстить за их смерть. 1864, первый год Гендзи. Тетсуносуке, которому уже 15, со своим братом Татсуносуке отправляется в штаб Шинсенгуми, чтобы присоединиться к исторической группе и осуществить свою мечту стать сильнее. Вскоре он понимает- чтобы стать одним из них, нужно отречься от всего человеческого и стать демоном.