В лесу рядом с прибалтийским посёлком появилось страшное чудовище‑оборотень. В старинных местных легендах его называют «Люми». Прямо с передачи Сенкевича из Москвы на хутор, где живет поэт Янис с женой Ингой и дочкой Марианной, приезжает в гости их старый друг — охотник и учёный Гумперт. У него в свою очередь есть своя семейная легенда — о его прадеде Якобе Гумперте, который охотился на Люми и победил. Оказывается, что легенды возникли далеко не на пустом месте… Полуволк‑получеловек более двух метров роста, он появляется один раз в сто лет. Движимый голосом предков, оборотень идет к намеченной цели, не зная пощады, сметая всех на своем пути…